Tim Melville is 25 jaar, uiterlijk zeer aantrekkelijk, maar geestelijk onderontwikkeld gebleven. Mary Horton is 43 en vrijgezel. Ze leidt een teruggetrokken leven, zonder vrienden en kennissen, en geniet van de luxe die zij zich door hard werken en gunstig speculeren kan permitteren. Wanneer Mary Tim op een zekere dag ontmoet, wordt ze getroffen door zijn kinderlijke onbevangenheid en zijn schoonheid. Dat is het begin van een wonderlijke verhouding, die balanceert op de grens van een moeder-kind-binding en een man-vrouw relatie.
Deze ongewone en ontroerende liefdesgeschiedenis leidt tenslotte tot een huwelijk tussen de zwakbegaafde jongen en de oudere vrouw.