Het rommelt op de doorgaans zo vredige mediterrane eilandjes voor de Spaanse kust.

Michael Steele, Engelsman, verhuurt op Menorca vakantievilla's en visserboten. Binnen een tijdsbestek van enkele dagen wordt zijn rustige bestaan echter verstoord door een reeks onverwachte gebeurtenissen - er is plotselinge belangstelling voor één van zijn vakantiehuizen, een plaatselijke politicus wordt vermoord en de Engelse marine-inlichtingendienst doet navraag naar één van Michaels huurders.

Er broeit iets... en volslagen tegen zijn wil raakt Michael betrokken bij de praktijken van duistere elementen die Menorca in hun greep houden.