Peter Petersen, Joegoslaaf en patriot in hart en nieren, wijkt tijdens de Duitse bezetting van zijn land uit naar Italië. Hij is een vurig royalist en zint op een manier om de verbanning van het staatshoofd prins Paul te wreken.

Als de Duitse inlichtingendienst met hem in contact treedt en hem dwingt voor hen te gaan werken, ruikt Petersen zijn kans. Hij weet de bezetter ervan te overtuigen dat hij met hun plannen instemt en met twee andere Joegoslaven wordt hij naar zijn vaderland teruggestuurd om het krachtige partizanenverzet in de bergen te breken