Andrea Darling, rechercheur in San Francisco, krijgt de opdracht om een oplichter te ontmaskeren, die zijn helderziendheid zou gebruiken om mensen te bedriegen. Als zij deze Logan Sinclair uit de tent probeert te lokken, wordt ze danig afgeleid door zijn overweldigende sexappeal.
Terwijl Andie moeite moet doen om in haar rol te blijven, wordt Logan opeens tot moordverdachte gebombardeerd. Als haar baas haar in de nek hijgt om Logan erbij te lappen, slaat bij Andie echter de twijfel toe. Zij heeft namelijk vooral de neiging haar dekmantel af te werpen om zich aan Logan bloot te geven...